OPC 展会线索整理服务：重复名片、联系意愿与跟进责任怎样记录

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CEOFans原创

先回答：先保留线索来自哪里、对方表达了什么和允许怎样联系，再处理重复记录。展会线索整理是一项资料工作，不能把收到的名片数量改写为客户数量，也不能由一次扫码推定对方愿意接受持续营销。

一、确认资料和使用范围
客户提供获准处理的名片、表单及现场备注，说明收集方式、已有告知和计划用途。不同来源的信息分列，未经确认不把其他活动的名单混入本场结果。
先核对哪些字段确有必要，避免将私人号码、家庭信息或无关备注加入共享表格。外部工具识别名片前，确认输入和保存条件，不能因工具方便而改变客户原定使用范围。

二、合并前先确认是否同一主体
姓名、公司、职位和联系方式可能存在更新或重名。保留原记录及来源，按约定规则提出疑似重复项，不能仅凭姓名相同就删除一条。
同一公司的不同联系人也可能承担不同业务，不宜合并成一个人。工具识别到的文字应人工复查，无法辨认时标待确认，不猜测邮箱和号码来完成表格。

三、把事实和判断分开
记录对方实际询问、提出的时间要求和已确认的下一步，推测的兴趣或预算单独标识。不要把礼貌交流写成采购意向，也不把没有回复解释为默认同意。
假设现场联系人希望收到某份资料，可记录资料名称、范围和交接人。这是假设示例，不代表已经取得发送其他内容或再次共享联系方式的授权。

四、分配下一步而不擅自联系
清单可设置负责人、待确认问题、处理状态和复查时间。需要发送资料、录入客户系统或联系对方时，另核对客户授权、联系意愿及相应规则。
多人跟进时，统一状态记录，避免重复联系。发现对方明确不希望继续联系，应及时交负责人处理并按约定更新，不以删除备注的方式掩盖限制。

五、让交付保留依据
交付去重建议、字段说明、原始来源索引、联系范围与未确认项，说明哪些已经核对、哪些只来自识别。资料存放、访问权限和保留期限按约定执行。
报价应覆盖识别工具、人工核验、冲突处理与交接，不把整理数量承诺为未来成交或收入。没有实际业务依据，不制作虚假的销售漏斗或成功案例。
常见问题
名片是否等于同意接收所有营销信息？不能这样推定，应核对具体联系范围。
疑似重复能否自动删除？先保留依据并按规则确认，再执行获准处理。